Под знаком кризиса

Автор: Денис Шишулин

Лидеры те же

По результатам 2008 года на петербургском рынке широкополосного доступа к сети Интернет для частных лиц действуют более 100 игроков, среди них около 10 компаний обслуживают от 10 тыс. клиентов. По данным экспертов, прогнозируемое общее количество частных клиентов услуги ШПД в Петербурге по итогам 2008 года составит 870 тыс., в то время как в конце прошлого года их количество равнялось 539 тыс.



По данным наблюдателей рынка, лидером по количеству абонентов продолжает оставаться универсальный оператор «Северо-Западный Телеком» (торговая марка «Авангард», технология ADSL), на долю которого в Петербурге сегодня приходится более 250 тыс. абонентов, в то время как на начало года эта цифра составляла 160 тыс. клиентов. Также значительно увеличилась абонентская база у кабельного оператора ТКТ (бренды «Твое ТВ» и «Твой Инернет»), у которого в начале года было 60 тыс. абонентов, а к концу года эта цифра достигла примерно 130 тыс.

Что касается операторов домашних сетей, то за прошедший год они тоже нарастили свою абонентскую базу. В частности, по имеющимся данным, сейчас на рынке существуют более пяти компаний, абонбаза которых превышает цифру в 30 тыс. абонентов (лидируют здесь, причем с некоторым отрывом Interzet и «Корбина Телеком» — у каждого из операторов около 100 тыс. абонентов), и еще столько же операторов, чьи показатели находятся в промежутке между 10 тыс. и 20 тыс. Доли рынка (по количеству абонентов) среди лидирующих операторов распределились следующим образом: на долю СЗТ приходится 32 %, ТКТ – 18 %, «Корбины Телеком» и InterZet – по 12 %.

Интернет-спидвей

Основной упор при продвижении своих предложений на рынке физлиц операторы по-прежнему делают на безлимитных тарифах. «Гонка скоростей» на этих тарифах продолжалась весь год. В итоге, на сегодняшний день у операторов можно встретить безлимитные предложения на скоростях до 30 Мбит/с и более. Еще одним трендом в отношении безлимитных тарифов у операторов стало то, что многие провайдеры в своих тарифных линейках оставили только высокоскоростные «мегабитные» предложения (от 2 Мбит/с и выше), что дало им возможность удерживать ARPU не ниже определенного уровня. На сегодняшний день средняя стоимость минимального безлимитного «мегабитного» тарифа в Петербурге составляет 400-500 рублей в месяц.

Представители операторов отмечают, что приближающееся насыщение рынка и финансовый кризис влияют на характер конкуренции. В этих условиях операторы стремятся не только привлечь, но и удержать абонента, для чего реализуют различные маркетинговые инициативы. В частности, это бонусные программы, при использовании которых клиент либо получает увеличение скорости от месяца к месяцу, как это реализовано у «Ниеншанц-Хоум», либо различные призы, как у «Вэб Плас». Также можно отметить введение СЗТ возможности заключения срочных договоров (на срок 6 или 12 месяцев) на пользование услугой «Авангард». При заключении такого договора клиенту представляется скидка.

Однако, по словам игроков рынка, конкурентные преимущества, которые могут получить операторы, в первую очередь зависят от того набора дополнительных сервисов, которые сможет предоставить провайдер: «Рынок абонентского ШПД в сеть Интернет демонстрирует положительную динамику, особенно в регионах. В нынешнем «телекоме» доля услуг доступа в ARPU оператора неуклонно падает. По моему мнению, она стабилизируется на незначительном числе процентов общего ARPU. Остальное должны занять сервисы и контент, доступ к которым абонент получает с помощью оператора», — высказывает свое мнение генеральный директор национального оператора «Синтерра» Виталий Слизень.

Движение к Triple Play

Игроки рынка отмечают среди трендов, которые получили свое продолжение в текущем году — движение операторов к предоставлению услуг в режиме Triple Play (телефония, доступ в сеть Интернет и IP-TV). Что касается Петербурга, то большую работу в этом направлении провел СЗТ. В августе 2008 года компания начала оказывать в Петербурге услугу цифровой телефонии «Новая телефония» на базе программного коммутатора Softswitch. Одновременно с вводом новой услуги оператор подготовил специальные пакетные предложения для абонентов, подключивших «Новую телефонию» — «Авангард Дуэт» (Интернет+телефония) и «Авангард Трио» (Интернет+телефония+IP-TV). А в декабре СЗТ объявил о начале коммерческой эксплуатации услуг Triple Play на базе пассивных оптических сетей PON (passive optical network). В рамках реализации программы по внедрению услуг Triple Play на базе PON для абонентов, подключенных по этой технологии, также были введены пакетные тарифы.

Другие крупные операторы также в этом году начали предоставление услуг по принципу Triple Play. Так, крупнейший петербургский кабельный оператор – ТКТ (входит в группу компаний «Национальные телекоммуникации»), начал предоставлять IP-телефонию. Напомним, что компания, начала свою деятельность как оператор кабельного телевидения, (бренд «Твое ТВ»), а с осени 2005 года оператор предоставляет услугу ШПД («Твой Интернет»). Теперь, с запуском телефонии под брендом «Твой Телефон» компания предлагает абонентам Triple Play.

Еще одной дополнительной услугой, активное продвижение которой (в том числе и на массовом рынке) начали операторы в текущем году, является сервис видеонаблюдения. В частности, в этом году эта услуга начала действовать у оператора «Элтел». Летом текущего года о запуске в коммерческую эксплуатацию услуги «Видеонаблюдение» объявил провайдер «ПетерСтар». Также этот сервис запустил «ЛАНК Телеком».

Начавшийся в прошлом году запуск операторами еще одной дополнительной услуги — IP-TV, продолжился и в текущем году. Важным моментом стало то, что на рынке появились новые игроки в сфере контент-провайдинга, в частности компания «Контент-Хаус», которая специализируется на поставке контента для домашних сетей. Этот контент-провайдер уже отметился на местном рынке сотрудничеством с некоторыми операторами, что дало последним возможность запустить такой сервис как «видео по запросу». В июне «Контент-Хаус» подписал соглашение с петербургским оператором «Элтел». Осенью текущего года такой сервис запустил «ПетерСтар».

ЦОДостроение

Еще одно направление деятельности, которым активно занялись универсальные операторы связи – создание центров обработки данных (ЦОД, или дата-центров): «Уходящий год является переломным и на рынке создания центров обработки данных (ЦОД). Если ранее часть операторов не рассматривала данный сегмент серьезно, то сейчас стало очевидно — это один из основных векторов развития», — говорит генеральный директор ЗАО «ПетерСтар» Евгений Васильев.

В рамках проекта группы компаний «Синтерра» «40×40» (строительство в России сети из 40 ЦОД) «ПетерСтар» активно занимается строительством дата-центров. Один из примеров — новый ЦОД в Мурманске. Планируется, что до конца 2008 года будут введены в эксплуатацию первые 20 площадок, а остальные откроются до конца 2009 года.

В целом же в 2008 году на петербургском рынке услуг телехаусинга и услуг дата-центров происходит активизация, в частности, «Элтел» весной текущего года ввел в эксплуатацию вторую очередь своего дата-центра, чьи услуги он продвигает под маркой HostWay.ru. Работу по значительному расширению своих существующих площадок, а также организацию новых произвела компания «Прометей», кроме того, собственный дата-центр открыла компания «Обит». На рынок телехаусинга выходят и новые игроки. Не так давно в Петербурге появилось ООО «Центр обмена информацией «Большая Морская», который базируется на уже привычной всем площадке Университета технологии и дизайна по ул. Б. Морской, 18. Строительство собственного дата-центра сейчас ведет и оператор «Антхилл». Осенью на петербургский рынок вышла московская группа компаний «Филанко», которая в том числе начала здесь строительство дата-центра. Кроме того, к строительству второй очереди своего дата-центра в Петербурге приступил в этом году оператор «ВестКолл». По подсчетам компании, инвестиции в проект составят около $20 млн. «В этом году услуги дата-центра стали актуальными, наиболее востребованными корпоративными заказчиками. В связи с этим строительство второй очереди дата-центра «ВестКолл» получило активное развитие. Ожидается, что оно и в будущем году будет для компании «ВестКолл» приоритетным направлением в работе», — прокомментировала менеджер группы рекламы и PR компании «ВестКолл» Ирина Волчкова.

«Сделка года»

Продолжился в 2008 году процесс укрупнения компаний связи и формирование холдинговых структур по признаку основного владельца. «Сделкой года» игроки рынка называют поглощение «Голден Телекома» компанией «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»). Напомним, что официальное подтверждение о проведении переговоров между «Билайн» и «Голден Телеком» появилось в начале декабря 2007 года. А 29 февраля 2008 года было официально заявлено о слиянии Lillian Acquisition (дочерняя структура «ВымпелКом») и компании «Голден Телеком». Общая сумма сделки составила примерно $4,3 млрд. Следующим шагом стал перевод приобретенных активов под единый бренд «Билайн Бизнес» и завершение интеграции компаний «Голден Телеком» и «Корбина Телеком» (см. новость портала spbIT.su раздела «Билайн» от 3 сентября 2008 г.).

«Для нашего региона особо важным и заметным событием стал вывод обновленного бренда «Билайн Бизнес», ориентированного на корпоративных пользователей и позволившего нам существенно усилить свои позиции в этом сегменте. Появление «Билайн» на рынке проводного широкополосного доступа в Интернет в четырех городах Северо-Западного региона — Петербурге, Калининграде, Архангельске и Череповце также стало весьма заметным событием этого года», — рассказывает пресс-секретарь петербургского филиала ОАО «ВымпелКом» («Билайн») Марианна Янкова. О начале предоставления услуг высокоскоростного проводного доступа в сеть Интернет под брендом «Билайн» на рынке частных пользователей России компания объявила в сентябре 2008 года.

Ряд покупок, силами своего дочернего актива – оператора «ПетерСтар» — совершила группа компаний «Синтерра». Благодаря этим приобретениям, были укреплены позиции «ПетерСтар» в тех регионах, где он уже присутствовал (Калининград), кроме того, компания вышла на новые для себя рынки — Архангельска и Вологды.

Еще одной компанией, активно занимавшейся приобретением активов в 2008 году стал универсальный оператор «ВестКолл». В октябре телекоммуникационная компания «ВестКолл» объявила о своем новом статусе организующей компании группы компаний «ВестКолл». С начала 2008 года в рамках реализации проекта по формированию группы компаний оператором было произведено несколько покупок контрольных пакетов акций региональных телекоммуникационных компаний. В числе приобретений стоит отметить контрольный пакет волгоградского оператора связи «Коламбия-Телеком», а также приобретение контрольного пакета акций универсального оператора связи «ИнтерТелеком», работающего в Рязани. Что касается Петербурга, то осенью текущего года «ВестКолл» официально объявил о завершении сделки по приобретению 90 % активов оператора домашней сети «Сильвернет». Кроме того, были приобретены активы оператора домашних сетей «Инфоцентр», работающего на территории Ленобласти (Сосновый Бор).

Отметились покупками и местные игроки рынка. Так, оператор «Северен-Телеком», входящий в Severen Group, приобрел компанию «Линкей», предоставляющую услуги связи и выделенного доступа к сети Интернет в Петербурге. Кроме того, этот оператор вышел в текущем году на рынок Самары.

Игроки старые – сегменты новые

Что касается выхода новых игроков на рынок ШПД во всех его сегментах, то масштабные проекты начали реализовываться в этом году такими крупными операторами как «Ростелеком» и «ТрансТелеКом» (ТТК). Также стартовал уже упоминавшийся проект «Билайн».

«Ростелеком», в частности, принял стратегию развития до 2013 года, в рамках которой он планирует стать универсальным оператором с широким спектром услуг, активно зарабатывающим во всех сегментах рынка. Для себя «Ростелеком» определил несколько основных сегментов, в которых он планирует активно работать, – это население, средний и малый бизнес, клиенты федерального уровня, операторы и международный рынок. В рамках своей активизации оператор будет развивать свою сетевую инфраструктуру и наборы услуг для каждой категории потребителей. Что касается непосредственно СЗФО, то здесь «Ростелеком» сконцентрировал свои усилия на продвижении ряда услуг. Среди них – предоставление доступа к сети Интернет для корпоративных клиентов и операторов связи, работа с сервисом IP-VPN, а также услуги на базе интеллектуальных сетей связи (ИСС), а именно сервисы на базе федеральных кодов 8-800.

Напомним также, что в текущем году «Ростелеком» приобрел контрольный пакет акций оператора «РТКомм.Ру». Эта компания в свое время была создана на базе «Связьинвеста». В дальнейшем контрольный пакет акций «РТКомм.Ру» перешел к ЗАО «Синтерра», а в 2008 году совет директоров «Ростелекома» принял решение о приобретении у ЗАО «Синтерра» контрольного пакета акций «РТКомм.Ру». В результате данной сделки доля «Ростелекома» в «РТКомм.Ру» увеличилась до 99,5 % акций.

Что касается ТТК, то этот оператор официально представил стратегию на 2008-2015 гг. и новый бренд компании в конце мая текущего года. Тогда же были декларированы изменения в маркетинговой политике, а также объявлено о планах по выходу на рынок услуг для частных лиц в сегменте широкополосного доступа в Интернет и дальней связи. В рамках последнего уже запущены несколько пилотных проектов, в частности в Хабаровске, Владивостоке, Челябинске и Перми.

Что касается непосредственно Петербурга, то активно на местном рынке в 2008 году развивался местный филиал «Комстар-ОТС». К созданию своего филиала в Северной столице эта компания приступила в прошлом году. «Наиболее значимым событием для филиала «Комстар-ОТС» в Петербурге в 2008 году стало строительство собственной мультисервисной волоконно-оптической сети. Протяженность нашей сети к концу 2008 года составила более 500 км, таким образом, мы с высокой плотностью покрытия охватили всю территорию города. Отдельно хотелось бы отметить выход на лидирующие позиции по предоставлению услуг доступа в Интернет и передачи данных для операторов связи Петербурга. В корпоративном сегменте основные наши усилия были направлены на крупных клиентов с большим объемом востребованных услуг связи и проекты по комплексным решениям для объектов коммерческой недвижимости», — рассказал коммерческий директор петербургского филиала ОАО «Комстар-ОТС» Денис Крамаренко.

Что касается местных универсальных операторов, то можно отметить выход на рынок услуг для физлиц компании «Обит» и проект домашней сети в одном из городов Карелии, реализацией которого занялся универсальный оператор «Прометей».

Беспроводной прорыв

Отдельно стоит сказать о двух масштабных проектах по организации сети беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет, стартовавших в этом году. Первый из них – это сеть Yota (ООО «Скартел»), которая была запущена в тестовую эксплуатацию в начале сентября текущего года в Москве и Петербурге и работает по технологии Mobile WiMAX. На момент запуска компания «Скартел» принадлежала компании WiMAX Holding Ltd., в состав которой входят также компании «Скартел Стар Лаб» (Scartel StarLab), центр исследований и разработок (R&D) в области мобильных сервисов, и медийная компания «Море», агрегатор медиаконтента. Центральный офис компании «Скартел» расположен в Петербурге, второй офис находится в Москве. На данный момент ситуация выглядит несколько иначе: корпорация «Ростехнологии» 30 октября 2008 года реализовала опцион на приобретение 25,1 % долей компании WiMax Holding Ltd, которой принадлежат 100 % WiMax-оператора ООО «Скартел».

Если говорить о технической составляющей, то при старте «Скартел» выбрал в качестве поставщика оборудования корейскую компанию Samsung, при этом выбор был сделан в пользу Mobile WiMAX. В рамках подписанного соглашения Samsung предоставила «Скартел» весь перечень оборудования системы радиодоступа Mobile WiMAX (стандарт IEEE 802.16e-2005), включая 1,6 тыс. базовых станций (сейчас ввезено в Россию 800 БС), контроллеры — шлюзы доступа ASN-GW, элементы системы мониторинга и управления сетью, другое необходимое оборудование, а также комплекс услуг.

До конца марта следующего года сеть будет работать в тестовой эксплуатации. Пока же оператор активно выводит на рынок различные абонентские устройства, предназначенные для работы в сети Yota. В частности, в начале ноября в продаже появился WiMAX-модем. Также в ноябре компания начала реализацию коммуникатора HTC MAX 4G. В декабре в продажу в Москве и Петербурге поступили 4G Express-карты.

Вторым проектом стал запуск компанией «Тривон Нетворкс» под брендом Virgin Connect проекта федерального оператора услуг связи на основе сети БШД по технологии WiMAX. В мае 2008 года «Тривон Нетворкс» ввел в эксплуатацию под брендом Virgin Connect сети беспроводного широкополосного доступа на основе технологии WiMAX в 32 городах России. Основным инвестором проекта является Virgin Group. Кроме того, в проекте участвуют две инвестиционных компании: «Дельта Партнерс» (Delta Partners) и «Евразия Капитал Менеджмент» (Eurasia Capital Management). Основными направлениями деятельности оператора Virgin Connect является оказание услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, голосовой связи, а также дополнительных сервисов физическим лицам, представителям среднего и малого бизнеса и корпоративным клиентам. Осенью текущего года оператор приступил к реализации рекламной кампании, призванной повысить интерес представителей целевой аудитории к услугам и продуктам, продвигаемым под брендом Virgin Connect.

Кризис

Влияние на телекоммуникационный рынок оказал и мировой финансовый кризис. Большинство опрошенных операторов отмечают, что пока влияние кризиса на их деятельность минимально. Тем не менее, операторы принимают различные меры для минимизации негативных последствий: «Экономический кризис повлиял на нашу деятельность минимально. Скорее мы чувствуем, что кризисом затронуты наши клиенты, но их количество не превышает 5-10% от всех наших абонентов. Для них мы специально разрабатываем новые схемы взаимодействия, в которых учтены их проблемы, например, различные предложения по рассрочке платежей. Также мы ужесточили контроль за дебиторской задолженностью», — комментирует коммерческий директор оператора «Обит» Андрей Гук.

«Мировой финансовый кризис привел к тому, что часть клиентов минимизировала расходы на услуги телекоммуникационных операторов. В данных условиях как никогда важно направить силы на введение программ по повышению лояльности существующих абонентов и улучшению качества обслуживания», — говорит руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «ЛАНК Телеком» Даниил Курс.

«Хотя наши операции пока не испытали на себе влияние финансового кризиса, мы отчетливо понимаем, что компания не сможет избежать его воздействия в будущем. Предвидя это, мы уже сделали определенные шаги для смягчения негативных последствий ухудшающихся рыночных условий. Мы приостановили заказы на новые капитальные вложения, сократили второстепенные статьи затрат, приостановили набор новых сотрудников и пересмотрели ряд договоров с поставщиками оборудования и контрагентами. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы принять дополнительные меры в зависимости от развития событий», — рассказывает пресс-секретарь петербургского филиала ОАО «ВымпелКом» («Билайн») Марианна Янкова.

«На сегодняшний день говорить о влиянии кризиса, на наш взгляд рано, пока мы не испытываем оттока или снижения спроса. Во многом это связано с тем, что на сегодняшний день уровень расходов населения на связь невысокий и значительно ниже среднеевропейского. Поэтому частные абоненты в обозримом будущем по нашим прогнозам не будут сокращать свои расходы на услуги связи. Единственный потребительский сегмент, в котором можно ожидать влияния кризиса, на наш взгляд, это корпоративный сегмент (прежде всего банковская и финансовая сферы). Здесь, возможно, будет наблюдаться снижение уровня потребления услуг связи вследствие оптимизации расходов компаниями, а также отменой планов по дальнейшему проникновению в регионы. Но на нас это также не должно оказать сильного влияния, т.к. в основном нашими клиентами являются государственные или федеральные компании, которые на сегодняшний день являются наиболее защищенными от угрозы дефолтов.

Мы пересмотрели инвестиционную программу на 2009 год, сократив ее почти на 3 млрд рублей (до 5,5 млрд рублей), но при этом мы будем повышать качество инвестиций, инвестируя, прежде всего, в проекты со сроком отдачи 3-5 лет. И обеспечим эти инвестиции только за счет собственных средств. Таким образом, в основном это будут проекты по развитию новых услуг, соответственно это положительно скажется на рентабельности бизнеса компании», — прокомментировали представители «Северо-Западного Телекома».

Отметим, что сокращение инвестиционных программ происходит у многих телекоммуникационных компаний, в частности у холдинга «Связьинвест» в целом. Темпы строительства новых сетей широкополосного интернет-доступа решил снизить «ВымпелКом», а «Акадо» временно «замораживает» региональную экспансию.

Игроки рынка отмечают, что темпы развития петербургского телекоммуникационного рынка снизятся по сравнению с прошлым годом: «По предварительным данным, рынок телекоммуникаций Петербурга продолжает расти, однако темпы прироста снизились, и по сравнению с 2007-м годом составляют 14 %», — дает свою оценку генеральный директор ЗАО «ПетерСтар» Евгений Васильев.

Такая же ситуация ожидается и в целом на российском телекоммуникационном рынке: «По отчетам крупнейших операторов за девять месяцев прошедшего года видно, что кризис внесет коррективы в динамику развития российского «телекома». Скорей всего темпы снизятся с прошлогодних 27% до 10-15 %», — говорит генеральный директор национального оператора «Синтерра» Виталий Слизень.

Прогнозы

Что касается прогнозов на следующий 2009 год, то, в связи со сложившейся экономической ситуацией, представители операторов не дают каких-либо конкретных оценок: «Безусловно, последствия международного кризиса скажутся на российских компаниях, особенно с иностранным акционерным капиталом. Будут урезаны капзатрты, начнется оптимизация бизнес-моделей и бизнес-процессов. Инвестиционные программы операторов скорее всего будут пересмотрены, как и планы по развитию собственной инфраструктуры. Возрастет востребованность инновационных технологий и услуг аутсорсинга, причем, не только малым и средним, но и крупным бизнесом», — говорит генеральный директор национального оператора «Синтерра» Виталий Слизень.